Paramount приобретёт Warner Bros. Discovery: война ставок завершена
Война ставок за Warner Bros. Discovery завершилась
Компания Paramount, принадлежащая Дэвиду Эллисону, приобретёт Warner Bros. Discovery. Об этом стало известно после того, как Warner Bros. Discovery объявила, что новейшее предложение Paramount Skydance в размере 31 доллара за акцию является «превосходящим предложением». У Netflix было четыре рабочих дня, чтобы ответить, однако компания заявила, что не будет повышать своё предложение в размере 82,7 млрд долларов и выходит из сделки.
Соруководители Netflix Тед Сарандос и Грег Петерс заявили:
«Сделка, которую мы согласовали, создала бы ценность для акционеров и имела чёткие перспективы одобрения регулирующими органами. Однако мы всегда действовали дисциплинированно, и при цене, необходимой для соответствия последнему предложению Paramount Skydance, сделка перестала быть финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся соответствовать предложению Paramount Skydance».
Согласно условиям первоначальной сделки, Warner Bros. Discovery должна будет выплатить Netflix компенсацию в размере 2,8 млрд долларов за расторжение существующего соглашения. Обновлённое предложение Paramount, поддержанное Ларри Эллисоном (отцом Дэвида Эллисона и председателем правления Oracle, занимающим шестое место в списке самых богатых людей мира), включает оплату этой компенсации.
В рамках новой сделки Paramount, приобретённая в прошлом году компанией Skydance Media при значительной финансовой поддержке Ларри Эллисона, получит в своё владение всю Warner Bros. Discovery, включая студии, HBO, стриминговый сервис, игровые и развлекательные подразделения, а также линейные телевизионные сети, такие как CNN, TBS, TNT, Discovery и HGTV.
Дэвид Эллисон предупредил о значительных сокращениях рабочих мест. Владение им новостной сетью CBS вызвало споры: многие считают, что он симпатизирует администрации Трампа — репортажи, критикующие администрацию, откладываются или подвергаются усиленной проверке со стороны Эллисона и главного редактора CBS, консервативного провокатора Бари Вайс. Ларри Эллисон — крупный донор и сторонник президента Трампа.
Netflix объявил о намерении приобрести Warner Bros. Discovery в декабре, предложив почти 83 млрд долларов только за студии и стриминговый сервис. Несмотря на несколько агрессивных предложений от Paramount, Warner Bros. Discovery подтвердила акционерам, что предложение Netflix превосходит предложение Paramount, которое оценивало всю компанию (включая линейные телевизионные сети) в 108 млрд долларов. Последнее предложение Paramount в размере 31 доллара за акцию оценивает Warner Bros. Discovery примерно в 111 млрд долларов.
Согласно условиям сделки, Paramount возьмёт на себя долг Warner Bros. Discovery в размере около 33 млрд долларов. Ларри Эллисон, состояние которого, по данным Bloomberg, составляет 201 млрд долларов, согласился предоставить дополнительный капитал для выполнения условий предложения Paramount. Рыночная капитализация Paramount составляет около 12 млрд долларов.
Сделка также финансируется за счёт обязательства по предоставлению кредита в размере 57,5 млрд долларов от Bank of America Merrill Lynch, Citi и Apollo Global Management.
Акции Netflix выросли на 10 % на послеторговых торгах в Нью-Йорке. Акции Paramount поднялись на 4,5 %.