Arya.ag привлекает инвестиции и остаётся прибыльной на фоне падения цен на сельхозпродукцию
Arya.ag, индийская компания в сфере агротехнологий, привлекла интерес инвесторов и осталась прибыльной, даже когда мировые цены на сельхозпродукцию продолжали падать на нестабильном рынке сырьевых товаров. Компания привлекла инвестиции в рамках последнего раунда финансирования Series D на 100% акций от GEF Capital Partners на сумму 81 миллион долларов, из которых более 70% составили первичные инвестиции, а остальное — продажа вторичных акций.
Глобально цены на сельскохозяйственное сырьё падают. Риски, связанные с экстремальными погодными условиями, затратами на производство, перебоями в торговле и изменениями в политике биотоплива, продолжают оказывать давление на сельскохозяйственные рынки, предупреждает Всемирный банк. Это подвергает бизнес риску ценовых колебаний и потерь запасов.
Компания Arya.ag, основанная в 2013 году бывшими руководителями ICICI Bank Прасанной Рао, Анандом Чандрой и Чаттанатханом Девараджаном, построена вокруг простой идеи: дать фермерам больше контроля над тем, когда и кому они продают свой урожай. Стартап из Ноиды предлагает хранение урожая рядом с фермами, позволяя фермерам занимать средства под заложенное зерно для удовлетворения неотложных потребностей в наличных деньгах и связывая их с более широким кругом покупателей — от агрокорпораций до переработчиков и мельников.
Компания работает в больших масштабах, что отличает Arya.ag от традиционных кредиторов, банков и других агропромышленных платформ. Стартап утверждает, что ежегодно собирает и хранит зерно на сумму около 3 миллиардов долларов — примерно 3% национального объёма производства — и выдаёт кредиты на сумму около 1,5 миллиарда долларов ежегодно, сохраняя уровень плохих займов (известные как валовые неработающие активы, или NPA) ниже 0,5%, несмотря на недавнее падение цен.
Arya.ag выдаёт кредиты только на часть стоимости хранящегося зерна и внимательно отслеживает цены, инициируя маржинальные звонки при необходимости, а не неся убытки сама, — сказал Рао. Заёмщики могут ответить, погасив часть кредита или добавив больше зерна в качестве залога.
«Вы не застрахованы от рисков, — сказал Рао TechCrunch. — Но поскольку ваше кредитование полностью обеспечено за счёт сырьевых товаров, никогда не случится, что цены упадут на 90%. У вас уже есть маржа в 30%, и с вашим учётом по рыночной стоимости вы смогли контролировать свои NPA и дефолты».
Arya.ag достигла между 850 000 и 900 000 фермеров в 60% округов Индии, работая через сеть из примерно 12 000 сельскохозяйственных складов, арендованных у третьих лиц. Стартап получает доход от фермеров за хранение, от банков за выдачу кредитов под заложенное зерно и от покупателей за содействие в продаже урожая через свою платформу.
Хранение остаётся крупнейшим источником дохода, составляя около 50–55% от общего объёма, в то время как финансы вносят 25–30%, а остальное приходится на торговлю, — сказал Рао.
Arya.ag выдаёт более 110 миллиардов рупий (около 1,2 миллиарда долларов) кредитов фермерам каждый год через свою платформу. Между 25 и 30 миллиардами рупий (примерно 278–333 миллиона долларов) из этой суммы поступает из собственного баланса компании через её небанковское финансовое подразделение, — сказал Рао, а остальная часть поступает от партнёрских банков.
Кредиты Arya.ag имеют процентные ставки от 12,5% до 12,8%, что значительно ниже 24–36%, которые обычно взимают комиссионные агенты, — сказал Рао, хотя и выше банковских ставок кредитования около 11–12%. Он добавил, что банки обычно не кредитуют небольшие местные рынки вблизи фермерских хозяйств, которые обслуживает Arya, где размеры займов составляют лишь часть типичных банковских билетов, а заёмщики часто находятся далеко от официальных филиалов.
Стартап одобряет кредиты менее чем за пять минут, при этом выплаты обрабатываются почти полностью в цифровом формате, — сказал Рао.
Технология играет центральную роль в том, как Arya.ag управляет рисками и масштабами. Стартап использует искусственный интеллект для оценки качества зерна при принятии решений о кредитовании, спутниковые данные для отслеживания стресса посевов перед сбором урожая и герметичные мешки с датчиками, которые позволяют фермерам хранить зерно в течение длительного времени даже в деревнях без официальных складов.
Arya.ag планирует использовать свежий капитал для дальнейшего расширения своих технологических возможностей, включая расширение центров умных ферм и внедрение дополнительных цифровых инструментов ближе к фермам. Часть инвестиций, по словам Рао, также пойдёт на укрепление блокчейн-системы стартапа, которая позволяет осуществлять цифровой учёт хранящегося зерна, позволяя отслеживать урожай, используемый в качестве залога или проданный через платформу, в ходе кредитных и торговых операций, наряду с продолжением инвестиций в инфраструктуру хранения и кредитования.
Благодаря последним вливаниям капитала и повышению прибыльности Arya.ag стремится выйти на IPO в течение следующих 18–20 месяцев, — сказал Рао.
Помимо Индии, Arya.ag планирует выборочно расширяться через модель, основанную на программном обеспечении, при этом некоторые из её технологий уже развёрнуты в некоторых частях Юго-Восточной Азии и Африки. В стартапе работает более 1200 сотрудников, занятых полный рабочий день.
```