Einride планирует выйти на биржу через слияние с SPAC
Einride объявила в среду, что планирует выйти на публичный рынок через слияние со специальной компанией по приобретению (SPAC) Legato Merger Corp. Это произойдёт всего через шесть недель после того, как стартап привлёк 100 миллионов долларов от инвесторов.
По данным компаний, слияние оценивает Einride в 1,8 миллиарда долларов до поступления средств. Ожидается, что сделка принесёт около 219 миллионов долларов валовой выручки, не учитывая выкуп публичных акций Legato. Компания также стремится привлечь до 100 миллионов долларов в рамках частных инвестиций в публичные акции (PIPE).
Слияние ожидается в первой половине 2026 года, после чего Einride дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже.
О компании Einride
Einride была основана в 2016 году с целью преобразовать грузовую индустрию — сначала с помощью электрических грузовиков, а затем с помощью автономных электрических капсул без руля и педалей. Компания, которая в начале этого года наняла Рузбеха Чарли на пост генерального директора, пытается развивать три направления бизнеса: электрические большегрузные автомобили, автономные капсульные грузовики, работающие по фиксированным маршрутам, и программное обеспечение для планирования перевозок.
Einride добилась определённых успехов за пределами Швеции. Компания управляет парком из 200 тяжёлых электрических грузовиков в Европе, Северной Америке и ОАЭ, работая с такими компаниями, как Heineken, PepsiCo, Carlsberg Sweden и DP World. У компании также есть клиенты, использующие её автономные капсульные грузовики, среди которых Apotea в Швеции и GE Appliances в США.
У Einride, штаб-квартира которой в США находится в Остине, штат Техас, текущий годовой регулярный доход (ARR) составляет около 45 миллионов долларов, а общая сумма контрактов — 65 миллионов долларов ARR.
Финансирование
В октябре компания объявила о привлечении 100 миллионов долларов, которые, по словам Чарли, должны помочь компании расширить клиентскую базу и ускорить внедрение автономных грузовых технологий.
Ранее в 2022 году Einride привлекла 500 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии C, включая 200 миллионов долларов от инвесторов, таких как Northzone, EQT Ventures, Temasek, шведский пенсионный фонд AMF, Polar Structure и Norrsken VC, а также 300 миллионов долларов в виде долгового финансирования от Barclays Europe.
Контекст рынка
Einride присоединяется к ряду компаний, занимающихся автономными транспортными средствами, которые в последние годы прибегали к слияниям со SPAC для привлечения дополнительного финансирования. Например, компания Aurora, запустившая коммерческую эксплуатацию самоходных грузовиков с наблюдателем на борту, вышла на биржу через слияние со SPAC с оценкой в 13 миллиардов долларов в 2021 году. Стартап Kodiak AI, занимающийся разработкой самоходных грузовиков, также недавно вышел на публичный рынок через SPAC.