OpenAI и Oracle заключили соглашение на 300 миллиардов долларов
На этой неделе OpenAI и Oracle шокировали рынки неожиданным пятилетним соглашением на 300 миллиардов долларов. Сделка стала частью всплеска нового бизнеса, который резко поднял стоимость акций облачного провайдера. Однако, возможно, рынки не должны были так удивляться. Соглашение напоминает о том, что, несмотря на статус компании с долгой историей, Oracle по-прежнему играет важную роль в инфраструктуре искусственного интеллекта.
Со стороны OpenAI соглашение оказалось более показательным, чем может показаться из-за отсутствия деталей. Готовность стартапа платить так много за вычислительные мощности свидетельствует о его амбициях, даже если неясно, откуда возьмётся электроэнергия для этих вычислений и как компания будет оплачивать их.
Чираг Декате, вице-президент исследовательской компании Gartner, в интервью TechCrunch отметил: «OpenAI, похоже, создаёт одну из самых всеобъемлющих глобальных основ суперкомпьютеров для ИИ в экстремальном масштабе. Это уникально и, вероятно, является примером того, как должна выглядеть модель экосистемы».
Некоторые наблюдатели отрасли были удивлены участием Oracle, учитывая уменьшившуюся роль компании в буме ИИ по сравнению с такими конкурентами, как Google, Microsoft Azure и AWS. Однако Декате утверждает, что удивление неуместно: Oracle ранее работала с крупными технологическими компаниями и обеспечивает инфраструктуру для значительного бизнеса TikTok в США.
Несмотря на то что фондовый рынок празднует сделку, ключевые детали отсутствуют, а вопросы о питании и оплате остаются открытыми.
За последний год OpenAI объявила о ряде инвестиций в инфраструктуру с ошеломляющими ценниками. Стартап обязался тратить около 60 миллиардов долларов в год на вычислительные мощности от Oracle и 10 миллиардов долларов на разработку специализированных ИИ-чипов с Broadcom.
Тем временем в июне OpenAI сообщила, что её годовой регулярный доход достиг 10 миллиардов долларов, по сравнению с примерно 5,5 миллиардами долларов в прошлом году. Эта цифра включает доход от потребительских продуктов компании, бизнес-продуктов ChatGPT и её API. И хотя генеральный директор Сэм Альтман рисует радужные перспективы в отношении подписчиков, продуктов и доходов, компания ежегодно тратит миллиарды долларов.
Ещё один вопрос — откуда компании планируют брать энергию для такого уровня вычислений. Наблюдатели отрасли прогнозируют краткосрочный рост спроса на природный газ, хотя солнечная энергия и аккумуляторы, возможно, лучше подходят для быстрого и недорогого обеспечения энергией во многих рынках. Технологические компании также делают большие ставки на ядерную энергию.
Согласно отчёту Rhodium Group, к 2040 году дата-центры будут потреблять 14% всей электроэнергии в США.
Вычислительные мощности всегда были ограничением для компаний, занимающихся ИИ. Инвесторы покупают тысячи чипов Nvidia, чтобы обеспечить свои стартапы необходимой мощностью. По сообщениям, Andreessen Horowitz приобрела более 20 000 графических процессоров, а Нат Фридман и Дэниел Гросс арендовали доступ к кластеру из 4000 графических процессоров.
Но вычислительные мощности бесполезны без энергии. Чтобы обеспечить свои дата-центры энергией, крупные технологические компании скупают солнечные фермы, покупают атомные электростанции и заключают сделки со стартапами в области геотермальной энергии.
Пока OpenAI хранила молчание по этому поводу. Сэм Альтман сделал несколько заметных ставок в энергетическом секторе, включая Oklo, Helion и Exowatt, но сама компания не вкладывала деньги в эту сферу так активно, как Google, Meta или Amazon.
С соглашением на 4,5 гигаватта вычислительных мощностей ситуация может измениться. Компания может играть косвенную роль, оплачивая Oracle за управление физической инфраструктурой, с чем компания имеет большой опыт. Это позволит OpenAI оставаться «с минимальным количеством активов», что, несомненно, порадует инвесторов и поможет сохранить оценку компании в соответствии с другими стартапами, ориентированными на программное обеспечение, а не с устаревшими технологическими фирмами, обременёнными дорогостоящей инфраструктурой.